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近期影响A股的内外积极因素正逐步积累:国内方面,稳增长政策已经开始发力,7月中央政治局会议定调也更为积极,再次提出提振投资者信心、提升资本市场内在稳定性。投资者对于改革红利落地及稳增长政策加码的预期有所抬升,未来几个月为政策及改革施行效果的重要观察期。海外方面,美联储虽暗示9月降息,但低于预期的经济和就业数据引发市场对美国经济衰退的担忧,VIX指数攀升,美股继续回调,美债利率大幅走低,人民币汇率走强至近6个月新高。在外围市场扰动加大的背景下,全球资金再度回流至中国资产的概率提升。从估值维度看,

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